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Apuestas alcistas en soja realizadas por operadores especulativos alcanzan el nivel más elevado desde mayo de 2018

En el mercado de futuros y opciones agrícolas del CME.
Apuestas alcistas en soja realizadas por operadores especulativos alcanzan el nivel más elevado desde mayo de 2018

Los administradores de fondos especulativos agrícolas que operan en el mercado de Chicago (CME Group) comenzaron nuevamente a construir apuestas alcistas en soja ante la perspectiva de un recorte de la oferta de la oleaginosa.

Al martes pasado –según los últimos datos publicados hoy viernes por la Commodity Futures Trading Commission– los administradores de hedge funds, luego de liquidar posiciones vendidas en las últimas semanas, volvieron a comprarse para tener una tener una posición neta de 129.209 contratos de maíz del CME Group (futuros + opciones). Se trata del nivel más elevado desde mayo de 2018.

La publicación especializada Pro Farmer –que todos los años organiza para estas fechas una gira de recorrida de lotes en el Medio Oeste de EE.UU.– proyectó hoy viernes una cosecha de soja estadounidense de 118,7 millones de toneladas de soja versus 120,4 millones previstos la semana pasada por el USDA. En maíz –el cultivo más dañado por el temporal ocurrido el pasado 10 de agosto– Pro Farmer pronosticó 376,4 millones de toneladas versus 388,0 millones estimadas por el USDA.

Otro factor alcista inmediato es que el sector oeste del estado de Iowa está registrado un déficit hídrico severo y la Agencia Meteorológica de EE.UU. (Weather Prediction Center) no prevé precipitaciones importantes en la zona durante la próxima semana, lo que podría comprometer los rendimientos de los cultivos de soja de siembras más tardías en la zona.

En el mediano plazo, los operadores especulativos ya habrían comenzado a considerar el impacto climático que podría llegar a generar la consolidación de un evento ENSO “Niña” en la cosecha gruesa sudamericana.

Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas (“long”, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista) y las posiciones vendidas (“short”, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista).

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