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Apuestas alcistas en soja realizadas por operadores especulativos alcanzan el nivel más elevado desde marzo de 2012

En el mercado de futuros y opciones agrícolas del CME.
Apuestas alcistas en soja realizadas por operadores especulativos alcanzan el nivel más elevado desde marzo de 2012

Los administradores de fondos especulativos agrícolas que operan en el mercado de Chicago (CME Group) reforzaron apuestas alcistas en soja para alcanzar el nivel más elevado desde la sequía histórica registrada en 2012 en EE.UU.

Al martes pasado –según los últimos datos publicados hoy viernes por la Commodity Futures Trading Commission– los administradores de hedge funds volvieron a comprarse para tener una tener una posición neta de 270.935 contratos de maíz del CME Group (futuros + opciones). Se trata del nivel más elevado desde marzo de 2012.

También reforzaron posiciones compradas en maíz para alcanzar un nivel neto de 252.904 contratos (el nivel más elevado desde julio del año pasado).

El agresivo posicionamiento de los administradores de fondos que operan contratos futuros agrícolas del CME se explica por el efecto combinado de un crecimiento récord de las importaciones chinas de commodities agrícolas junto con la amenaza de un recorte de la cosecha sudamericana prevista de granos gruesos en el ciclo 2020/21.

El nuevo pronóstico elaborado por Climate Prediction Center e International Research Institute for Climate and Society (CPC/IRI) indica que existe un 93% de probabilidad de ocurrencia de un evento “Niña” antes de la finalización del próximo mes de noviembre, mientras que esa posibilidad es del 91% para el último trimestre del año.

Hoy viernes el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés) indicó que el stock previsto de soja en EE.UU. al finalizar la campaña comercial 2020/21 sería de 7,90 millones de toneladas versus 12,5 millones proyectadas un mes atrás. Eso debido a una cosecha menor (producto de desastres climáticos en el Medio Oeste) junto con un incremento sustancial de las exportaciones destinadas a China.

Los precios de los futuros de soja en el CME alcanzaron el nivel más elevados de los últimos dos años y medio. El contrato Soja Noviembre 2020 CME finalizó en 391,5 u$s/tonelada versus 375,0 u$s/tonelada el mismo día de la semana anterior. La posición Maíz Diciembre 2020 CME terminó hoy en 155,1 u$s/tonelada versus 149,5 u$s/tonelada el viernes de la semana pasada.

Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas (“long”, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista) y las posiciones vendidas (“short”, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista).

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